就美国商务部针对华为修改直接产品规则，华为18日发表声明称，华为强烈反对。正在对此事件进行全面评估，预计业务将不可避免地受到影响。
近期随着美国限制华为芯片事件的升级，资本市场上关于科技股的关注度热度迅速上升，大基金二期则在上周宣布向国产芯片龙头中芯国际注资超百亿元。作为内地技术最先进、配套最完善、规模最大的芯片制造公司，中芯国际获得国家大基金一期重点支持，承诺投资约215亿元。如今再拿二期投资，其在我国芯片产业中的重要性不言而喻。
据悉，华为5g智能手机在今年一季度于中国市场取得了55.4%的市占率，全球市占率为33.2%。在2019年和2020年一季度，华为5g智能手机出货量达到1500万台。在a股市场上，华为概念更是成为a股规模最庞大的科技题材，概念股合计市值超过4.5万亿元。
全球互联网公司资本开支具备周期性特点，一般周期在3-5年，2012-2014年，2016-2018年是资本支出高点，2019q1资本支出增速达到阶段性低点，2019q2开始由负转正，同比增长9% ，2019q3保持上升上升趋势，同比增速达到14% ，2019q4有所放缓，2020q1快速上升，资本支出超过历史最高点，实现156亿美元，同比增长34% ，其中amazon作为行业领头羊， 资本支出增长接近100% ，有望开启新一轮上升周期。
国内互联网公司资本支出上，腾讯自2019q3开始由负转正，2019q4资本支出投资规模同比增长290% ，实现169亿元高峰值；阿里资本支出降幅收窄，2020年4月20日，阿里云宣布未来三年投资2000亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络等技术研发和面向未来的数据中心建设，阿里集团2017-2019年资本开支合计1158亿元，2000亿元投资将较大程度带动公司数据中心建 设和服务器需求体量。互联网公司资本支出增加，上游服务器需求同步增长。 服务器产业链下游客户中互联网公司占据绝对份额，近年来云计算成为互联网厂商收入增长的主要动力，互联网公司的资本开支主要为云基础设施的投资，包括对服务器的需求，因此随着互联网厂商资本支出开启新的一轮增长，上游服务器需求也将随之迎来上升拐点。
虽然全球新冠肺炎疫情可能在6月底以前趋缓，但在疫苗发明前的各种民间及商业活动还是要靠着各种如雨后春笋般冒出的线上服务来帮忙控制，在4g手机及车用半导体需求不振下，服务器，笔电，游戏机这些高效能运算 (hpc) 的芯片客户反而让台积电2020年营收同比仍然能增长15-19%。
统计彭博及wind分析师对全球服务器制造商及半导体相关公司2020年营收的预期，全球服务器制造商及半导体市场于2020年同比增长应该可以轻易超过10% ，因为我们认为服务器需求将被各种线上游戏，视频，会议，办公，教学，医疗所带动，高速，低功耗需求让半导体芯片朝向更先进制程使用台积电的制程 , 更多的核芯运算，更多的pci express接口 , 及更多内存通道方向迈进，加上良率不佳，产能短缺 ，所以我们不排除单价的提升会让2020年全球服务器半导体市场同比增长轻易地超过10%。
华为为了摆脱美国技术，已经陆续推出自己研发的手机鸿蒙作业系统来取代谷歌的android ，用高速通讯asic来取代xilin x, altera/intel的fpga, 用ssd闪存主控芯片来取代群联， silicon motion的ssd主控芯片，用a scend推理及训练ai芯片取代英伟达n vidia的推理及训练ai及 xilin x的推理ai芯片，用使用在linux作业系统a rmv8 cpu（泰山核架构下的鲲鹏处理器取代 intel英特尔及amd超威的x 86cpu 。
虽然华为有很强的芯片设计能力，specint benchmark评分超过930，超出业界标杆25%，但arm的cpu架构本身单核心运算速度就比英特尔x 86的cpu来得差，如鲲鹏920主频只有2 .6ghz, 也只能靠着64颗arm cortex a76核心，8个ddr4通道来竞争，但是华为是硬件及半导体公司，要整合自己的开源生态圈，需要很多系统，硬件，系统，应用软件公司的认证与支持，目前华为除了自行研发各种开源软件，作业系统并与超过150家（ msp云服务、服务器pc整机制造、中间件、操作系统、上层各类应用软件等产业）非美国的合作厂商携手推动鲲鹏计算产业，打造完整的产业生态链，这些公司是否担心华为本身的竞争将是一个问题。但在中国政府的支持下，要求数家重点国营企业及多家民间企业如百度，腾讯提高采用鲲鹏及其他国产芯片生态圈的产品比例，以2022年尽量达到100%的比例完成服务器国产化的目标，这对于华为鲲鹏生态圈而言是一大利好。
就今年2020年而言，我们目前估计华为鲲鹏将出货150-200万颗服务器cpu, 明年2021年估计达250万颗服务器cpu ，以每台服务器配置4-8颗鲲鹏arm cpu来计算，我们估计于2021年将会看到42万台鲲鹏服务器市场，相当于全球3%的市场份额。
近一年，在制裁下，华为逐步扩大了中国大陆地区的晶圆代工比例，例如增加与中芯国际的合作，生产手机处理器和电源管理芯片等。而在pa和第三代化合物半导体方面，也开始采用本土代工生产。
相关上市公司
产业属性决定，现在的龙头也是未来的龙头。半导体制造是大投入、长期积累的产业，成立20年的中芯国际、成立15年的华虹半导体已经在先进工艺和特色工艺领域有巨额资本投入和大量经验积累。中芯国际是中国大陆先进工艺的龙头、华虹半导体是特色工艺龙头，现在的龙头也是未来的龙头。
题外话：芯片心在是机构主导的行情，做不做完全看机构了，而且机构前期进入较深，短期不可能出得来的。
元帅用户专属
价值588元低位起爆战法，关注即可免费领！
领取方法：
第一步，关注【股元帅】直播间，
第二步，进入文字直播间（股元帅的直播间-爱投顾-新兰德）发送：已关注，领取《低位起爆战法》
记得一定要在直播间发已关注哈，否则，我这里无法统计到人员。
如何关注我
电脑用户：点此直入直播间（股元帅的直播间-爱投顾-新兰德）。
手机用户：下载金融界app，点【投顾】-【关注】-【去发现】-搜索股元帅-【关注】，然后大家就可以第一时间在【投顾】-【关注】找到我了。
股元帅简介
具有丰富股市投资经验，曾接受过系统的培训，学习游资手法，多次准确判断了大盘的顶底，善于挖掘中期主升浪个股以及短线爆发个股。
独创《多空五元看个股》操作体系，可以让股市小白在短时间内，明晰股票市场规律，洞见市场本质，快速提高操作水平， 做自己的股市兵马大元帅。股元帅的直播间-爱投顾-新兰德
